Serviços

Fusões e aquisições (M&A)

Empresas buscam crescer e incrementar seu valor e os sócios procuram liquidez patrimonial. Esses princípios básicos, entre outros motivos, tais como: consolidações setoriais, questões sucessórias, ações estratégicas, movimentam o mercado de Fusões e Aquisições (M&A), que se apresenta bastante ativo no Brasil com cerca de 800 negócios realizados por ano.

A Salutem BRASIL tem atuado tanto para a empresa compradora (Buy Side), como para a empresa vendedora (Sell Side). Seus serviços envolvem:

  • Analisar o aspecto estratégico-financeiro do negócio;
  • Elaborar a avaliação econômica da(s) empresa(s);
  • Assessorar a definição dos valores envolvidos e as principais condições;
  • Elaborar o Information Memorandum;
  • Assessorar na identificação dos Investidores e/ou Empresas Alvos;
  • Negociar com os Investidores e/ou Empresas Alvos;
  • Analisar e/ou elaborar as cláusulas contratuais;
  • Coordenar o fechamento do negócio;
  • Coordenar a due diligence;
  • Assessorar na preparação dos documentos e contratos (e acordos de acionistas, se houver).