Serviços
Fusões e aquisições (M&A)
Empresas buscam crescer e incrementar seu valor e os sócios procuram liquidez patrimonial. Esses princípios básicos, entre outros motivos, tais como: consolidações setoriais, questões sucessórias, ações estratégicas, movimentam o mercado de Fusões e Aquisições (M&A), que se apresenta bastante ativo no Brasil com cerca de 800 negócios realizados por ano.
A Salutem BRASIL tem atuado tanto para a empresa compradora (Buy Side), como para a empresa vendedora (Sell Side). Seus serviços envolvem:
- Analisar o aspecto estratégico-financeiro do negócio;
- Elaborar a avaliação econômica da(s) empresa(s);
- Assessorar a definição dos valores envolvidos e as principais condições;
- Elaborar o Information Memorandum;
- Assessorar na identificação dos Investidores e/ou Empresas Alvos;
- Negociar com os Investidores e/ou Empresas Alvos;
- Analisar e/ou elaborar as cláusulas contratuais;
- Coordenar o fechamento do negócio;
- Coordenar a due diligence;
- Assessorar na preparação dos documentos e contratos (e acordos de acionistas, se houver).